این فیلم داستان "مانیتاس دل‌مونته" رئیس یک کارتل مواد مخدر در مکزیک را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد با تغییر جنسیت به زنی به نام "امیلیا" از زندگی جنایتکارانه خود فرار کند و هویت جدیدی برای خود بسازد، اما ...

یک آشپز که دیگر رستورانش آن محبوبیت قدیم را ندارد سعی دارد با آوردن یک آشپز جوان دوباره محبوبیت گذشته خود را بازگرداند و …

به یک جایزه‌بگیر که در آسیا گرفتار شده، وعده داده می‌شود که در ازای یک ماموریت نجات، آزاد خواهد شد. او در جستجوی مامور مفقود شده سرویس مخفی بریتانیا، به مرز چین و کره شمالی سفر می‌کند، جایی که ماموریت به شکلی فاجعه‌بار پیش می‌رود.

پاریس، ماه دسامبر. جسد رهبر یک گروه کر در حالی که پرده‌های گوشش پاره شده، به شکلی مرموز پیدا می‌شود. لیونل کاسدان، بازرس پلیسی که در آستانه بازنشستگی است، و فرانک سالک، مامور اینترپل، جستجویی را برای یافتن قاتل و همچنین یک سازمان مخفی که در زمینه کودک‌ربایی تخصص دارد، آغاز می‌کنند.

در شب ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۲، سارای ده ساله و والدینش دستگیر و به ورزشگاه زمستانی پاریس منتقل می‌شوند؛ جایی که هزاران یهودی دیگر برای اخراج از کشور فرستاده می‌شوند. با این حال، سارا درست قبل از ورود پلیس به آپارتمانشان، موفق می‌شود برادر کوچکش را در یک کمد قفل کند. شصت سال بعد، جولیا جالموند، روزنامه‌نگار آمریکایی در پاریس، ماموریت می‌یابد تا مقاله‌ای درباره این یورش بنویسد که برگ سیاهی در تاریخ فرانسه است. او شروع به جستجو در آرشیوها می‌کند و از طریق پرونده سارا، به رازی مکتوم درباره خانواده همسرش پی می‌برد.

به عنوان بخشی از یک ائتلاف بین‌کهکشانی، یک موجود فضایی خوش‌نیت داوطلب می‌شود تا پیام خودشکوفایی و هماهنگی با طبیعت را به تنها سیاره‌ای بیاورد که همه همتایانش آن را به عنوان سیاره‌ای اصلاح‌ناپذیر رد کرده‌اند: زمین.